فیلم داستان یک ژنرال قدرتمند به نام "یی سو" را روایت می‌کند که پس از یک دوره طولانی آرامش و صلح، با خبر تهاجم ناگهانی یک پادشاهی همسایه به کشورش روبرو می‌شود. او که می‌داند این تهدید جدی است، تصمیم می‌گیرد دوباره به میدان جنگ بازگردد و از سرزمین خود دفاع کند. اما ...

تاواکو که از زندگی روی خوش ندیده درگیر چالش هایی از طرف همسر سابق و نامزدش میشود که بار دیگر زندگی او را بهم میزند و...